Глобальная монополизация патентного рынка

IP как показатель рыночного успеха

Рейтинг 2021 U.S. Top 50 свидетельствует, что американский бизнес по-прежнему лидирует на национальном технологическом рынке со 150 801 патентом за прошлый год. Это на 69 % больше, чем у японских предпринимателей, занявших второе место и получивших в 2021 году в США в три раза меньше охранных документов – 47 105. «Бронза» – у представителей Южной Кореи (21 264 патента), на четвертом месте – китайские обладатели американских патентов (20 679). Топ-5 замкнула Германия, чей бизнес показал себя на заокеанском рынке инноваций самым энергичным из европейских игроков (14 663 патента).

США лидируют и по уровню представленности национальных компаний в IFI Global 250: в этот рейтинг в 2021 году вошли 70 американских компаний. Второе место заняла Япония – 51 компания, третье – у Китая с 46 компаниями. При этом сразу шесть фирм из Поднебесной «прописались» в первой десятке рейтинга, в то время как Соединенные Штаты оказались представлены только IBM, занявшей восьмое место. По оценке экспертов, этот показатель демонстрирует растущее патентное доминирование Китая, в котором находится практически каждый третий патент из портфеля участников IFI Global 250.

Представляя рейтинги, глава компании IFI CLAIMS Майк Бейкрофт подчеркнул, что правильно оформленная промышленная собственность – это ключевой инструмент монетизации любых новых разработок, а количество патентов, следовательно, – важный показатель рыночного успеха:

– Кроме того, стремление бизнеса регистрировать изобретения свидетельствует о благоприятной экономической ситуации и развитых правовых институтах государств.

По словам Майка Бейкрофта, располагая данными о патентных заявках и выданных охранных документах, легко определить и рыночные тренды – в какой отрасли ставки наиболее высоки и какого рода технологии лучше всего продаются?

Так, в 2021 году на первое место по количеству патентов среди исследовательских направлений поднялся биокомпьютинг – подход в области искусственного интеллекта, который использует биологические теории и принципы. Стоит отметить, что с 2017 года он вырос на 54 %. В лидерах роста и агротехнологии, в частности – улучшение и создание новых сортов таких сельскохозяйственных культур, как соя, кукуруза, томаты. За пятилетку их подъем составил 42 %. Позитивную динамику также показали электронные устройства для курения – рост на 40 %, машинное обучение – на 39 %, квантовые компьютеры – на 36 %. Повышение показателей зафиксировано в сфере технологий бурения для добычи ископаемых и воды, в автоматизированном проектировании и других областях.

Экспертиза стала жестче

Самым заметным итогом прошедшего года, согласно исследованию, стало серьезное проседание кривой на графике патентной активности. В 2021 году Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) удовлетворило всего 327 329 заявок. Для сравнения: в пандемийный 2020 год эта цифра была куда больше – 352 000. В результате спад составил около 7 %. Мало того, по наблюдениям Майка Бейкрофта, в прошлом году произошло самое резкое за последнее десятилетие сокращение количества выданных патентов: в предыдущий раз такой мощный провал был в 2012 году.

При этом патентная активность снизилась не только у американских компаний, но и у подавляющего большинства иностранных заявителей. Исключение составил лишь Китай с ростом на 10 % – с 18 792 патентов в 2020-м до 20 679 в прошлом году. В итоге в 2021 U.S. Top 50 попали четыре китайские компании: Huawei – на пятой позиции рейтинга, BOE – на 11-й, Advanced New Technologies – на 43-й и Guangdong Oppo – на 49-й.

Вместе с тем председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский убежден, что, сопоставив данные IFI CLAIMS Patent Services о патентах, выданных в США, и сведения национального Ведомства по патентам и товарным знакам об объеме поданных патентных заявок, можно увидеть, что основная причина увеличившейся разности заключается не в падении творческой активности, а в ужесточении подхода USPTO к экспертизе.

Глава профильного Комитета РСПП считает, что резкое снижение числа выданных в 2021 году в США патентов (на 7 %) при незначительном снижении количества заявок (всего на 0,4 %) свидетельствует о появлении тренда на «усиление» национальных патентов за счет более тщательной патентной экспертизы. Необходимо также учитывать, что средний срок рассмотрения патентных заявок в США – около 23 месяцев. Это означает, что в 2021 году в Соединенных Штатах большей частью одобрялись заявки, поданные еще в 2019 году – тогда было подано наибольшее количество заявок за последние пять лет.

– Начиная с 2019 года аналогичную тенденцию мы можем рассмотреть и в деятельности российского патентного ведомства, когда количество отказов в выдаче патентов выросло в два раза по сравнению с предыдущим периодом. В 2020 году количество отказов Роспатента выросло еще на 20 %. Притом, что существенного роста объема заявок не наблюдалось. Хотя, конечно, суммарный процент отказов в России пока составляет менее 20 % и еще сильно отстает от американского, который приближается к 50 %, – отмечает Андрей Кричевский.

По его мнению, такая политика национальных патентных ведомств коррелирует с трендом на усиление контроля корпораций над технологиями. Уровень монополизации в технологическом бизнесе продолжает расти: например, Huawei, Samsung и LG с большим отрывом лидируют в протоколах беспроводных сетей, IBM и Google создали большой задел в сфере квантовых вычислений, а IBM и Microsoft – в технологиях машинного обучения. Достижения в области растениеводства остаются в руках Monsanto и Pioneer. При этом нельзя не заметить, что во многом наполнение патентных портфелей крупных корпораций обеспечивают не столько собственные разработки, сколько сделки по приобретению технологических стартапов вместе с принадлежащими им патентами.

– В данном случае бенефициарами политики ужесточения патентной экспертизы являются и владельцы больших патентных портфелей, и само государство. Для корпораций строгость и высокий уровень патентной экспертизы прежде всего означают качество приобретаемых ими активов. В то же время для государства – это еще вопрос защиты внутреннего рынка. Ведь появление слабых, мусорных патентов вредит добросовестным национальным производителям, которые вынуждены развиваться в условиях серьезных ограничений или даже становиться жертвами патентных троллей, – считает Андрей Кричевский.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев также отмечает предельную концентрацию промышленной собственности в руках корпораций, что оказывает ощутимое влияние на современный институт патентного права:

– Сильные держатели патентов стали еще сильнее. Уровни монополизации весьма высоки. Если проследить судьбу технических решений, запатентованных два-три года назад стартапами, то все они – или патенты, или патенты вместе со стартапами – куплены. В итоге вместо справедливого вознаграждения за ценные знания и технические решения институт патентного права работает на монополизацию этих знаний.

Мы вышли из топа

Согласно исследованию, проведенному IFI CLAIMS, в прошлом году российские технологические компании и университеты проявили достаточную активность на патентном рынке, особенно в сфере цифровых инноваций. Однако при этом многие из них не ставили цель получить патенты в США и ограничились регистрацией своих изобретений в России.

– Некоторые игроки из года в год продолжают патентную деятельность в США, в то время как другие не ставят целью получение американских патентов и концентрируются только на российских патентах, – отметил Майк Бейкрофт, заявив, что на этот раз его компания опубликовала специальный отчет по оценке патентной активности российского бизнеса в 2021 году на американском и отечественном рынках.

В 2021 году Россия заняла 11-е место в IFI CLAIMS Patent Services: опубликовав 54 600 патентов, мы, к сожалению, покинули первую десятку рейтинга. Для сравнения: в 2020 году наша страна вошла в топ-10 международного рейтинга с 56 800 патентами.

В прошлом году самыми крупными российскими патентообладателями в США стали «Лаборатория Касперского» с 43 патентами, ABBYY – с 11, «РУСАЛ» – с восемью, а также «Сколтех» с Росатомом – по четыре патента.

Снижение отечественных показателей на мировой арене патентования закономерно, считает президент ФИС Сергей Матвеев. В России лишь относительно небольшое число высокотехнологичных компаний ориентируется на внешний рынок. При этом в стране практически нет корпораций, агрессивно прирастающих интеллектуальной собственностью. Однако, по его словам, в патентах зарубежных компаний, напротив, среди авторов изобретений присутствуют и русские имена. Так, у Huawei это трое разработчиков из 15 самых часто встречающихся авторов. Такой «экспорт знаний», по мнению Сергея Матвеева, негативно влияет на российскую экономику.

Что же касается непосредственно внутреннего патентного рынка, то среди компаний, получавших охранные документы в стране, лидером в 2021 году стала «Татнефть» – 138 патентов. У Волгоградского государственного технического университета – 101 патент, а у Уральского федерального университета – 95. В пятерку лидеров также вошли Ростех (91) и «Яндекс» (90).

Необходимо сказать, что IFI CLAIMS зафиксировала позитивную динамику патентной активности именно среди отечественных вузов. Так, из общего количества российских организаций (379), заявленных в рейтинге, более 65 % – высшие учебные заведения, заинтересованные в патентовании своих разработок.

Комментируя этот факт, глава ФИС подметил, что это не новая тенденция, когда репутацию страны в инновационной сфере спасают научно-образовательные центры, а не корпорации.

– К сожалению, в национальный топ-10 рейтинга попали лишь три корпорации, а в топ-20 – всего пять, – резюмировал Сергей Юрьевич.

Добавим, что в опубликованном рейтинге среди получивших в 2021 году патенты в России также указаны 78 зарубежных компаний. Самой активной из них стала китайская Sinopec с 12 патентами, у Intel и Boeing – по 9 патентов, у China General Nuclear Power Corporation, работающей в сфере атомной энергетики, – 8, а у саудитской нефтяной компании Saudi Aramco – 7.

Напомним, IFI CLAIMS Patent Services – крупнейшая и наиболее полная база взаимосвязанных патентных данных, на основе которых построено множество веб-сервисов, приложений и решений, таких как Google Patents. Более 145 млн патентных записей IFI CLAIMS доступны большому количеству центров обработки данных и data lakes компаний, банков, патентных бюро и университетов во всем мире.

Ежегодно в январе IFI CLAIMS выпускает патентные рейтинги по результатам предыдущего года (Fast Growing Technologies; US Top 50; Global S&P 100; Global 250), на которые ориентируются ведущие мировые корпорации.

В 2021 году IFI CLAIMS впервые дополнила традиционные рейтинги новыми глубокими тематическими исследованиями по отдельным отраслям и компаниям в разрезе их патентной деятельности.

* В статье использованы диаграммы с официального сайта IFI CLAIMS Patent Services и персональной страницы компании в Facebook, а также фотографии пресс-службы IPQuorum2021

Источник: «1474»